爱游戏 - 上海润达医疗科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●累计转股情况：截至2023年12月31日，累计人民币231,498,000元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的42.0905%，累计转股数量为17,669,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.0490%。
●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币318,502,000元，占可转债发行总量的57.9095%。
●本季度转股情况：在2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币230,071,000元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为17,562,093股。
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张（550,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额55,000万元，发行期限6年，票面利率分别为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意，公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。
（三）根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月16日起，转股价格调整为13.25元/股。因公司实施2022年度利润分配，自2023年7月18日起，转股价格调整为13.10元/股。具体内容详见公司公告（公告编号：临2021-039、临2023-065）。
在2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币230,071,000元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为17,562,093股。截至2023年12月31日，累计人民币231,498,000元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的42.0905%，累计转股数量为17,669,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.0490%。
截至2023年12月31日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币318,502,000元，占可转债发行总量的57.9095%。
投资者如需了解“润达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站（）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称：三家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物；六家控股子公司：苏州润达、济南润达、合肥三立、武汉优科、润达榕嘉、杭州怡丹。被担保人非上市公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年12月合计为上述被担保人提供的担保金额为24,937.42万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为182,471.60万元，截至目前累计为其提供担保余额207,409.02万元。
●本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。
●特别风险提示：本次被担保人杭州润达、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的71.15%。敬请投资者注意相关风险。
（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及2022年度股东大会审议通过：自2023年5月19日至2023年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
注2：杭州怡丹股东就华夏银行9,700万签订担保责任分割协议，公司实际承担57%的担保责任；
注6：熊冬和、李武红共同担保，武汉优科股东熊东和就富邦华一银行1,500万签订担保责任分割协议，公司实际承担51%的担保责任。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其70%股权；悦昇达（济南）投资合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
股权结构：为全资子公司杭州润达的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：武汉富沛投资合伙企业（有限合伙）39.85%、熊冬和9.15%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其57%股权；其他股东持股比例分别为：杭州丹洋投资管理合伙企业（有限合伙）10%、彭华兵25%、申屠金胜7%、孙波1%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2、反担保及担保分割措施：（1）合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；（2）济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司；（3）润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；（4）武汉优科股东熊东和就富邦华一银行1,500万签订担保责任分割协议，公司实际承担51%的担保责任；（5）杭州怡丹股东就华夏银行9,700万签订担保责任分割协议，公司实际承担57%的担保责任。
公司提供担保的为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。其中杭州润达、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为402,600.00万元（其中实际发生的担保余额为276,669.72万元）、公司对控股子公司提供的担保总额为402,600.00万元（其中实际发生的担保余额为276,669.72万元）、上述数额占公司2022年12月31日经审计净资产均为71.15%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。